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第一百三十三章 | unity 季度会议 2（第1页）

只见白板上写著几行字:

2021年下半年计划

q3：铺桌

q4：启动starship收购案

“q3不求成交，求把桌子铺平。”崔俊浩说，“第一，继续通过我叔叔那条线，把kakao內部那些有怨气、但又有资源的人慢慢拢住。第二，外部敘事继续压估值，维持在两亿多到三亿出头这条谈判带。第三，纽约这边把kcf（koreancontentfund，韩流內容基金）讲得更像回事，让外部lp和clubdealready。到了q4，我们再正式启动starship案。不是现在就扑上去，是到时候带著钱、带著壳、带著敘事一起上桌。”

麦克接得很顺。

“而且现在最重要的一点是，我们不用为了做starship，把cube停下来。两个案子可以並行。以前我们得在『赌未来爆发和『捡地上便宜货里二选一，现在不用了。”

“行，这才像过亿以后该有的状態。”曹逸森笑了笑，“一边捡便宜，一边铺大桌，各不耽误。”

他低头翻过一页笔记。

“美国线这边。”

这回麦克和沈柏然一起抬头。

“q1数字资產做完，q2开始，美股线我不想继续只做情绪和事件驱动了。”曹逸森说，“主线往ai基础设施上拐。”

沈柏然点点头。

“你是准备上晶片了。”

“对。”曹逸森说，“q2、q3，布局ai晶片。主线盯nvidia，再往上游看hbm。別只盯一级概念股，把整条链拆开看——算力、封装、存储、设备、上游瓶颈。市场现在还在讲故事，等往后真能吃到利润的，还是供给链最卡脖子那一段。”

麦克问：“所以不是单押nvidia。”

“当然不是。”曹逸森笑了，“nvidia是龙头，是旗子，是市场最先反应的那个；hbm是瓶颈，是后面会越来越多人意识到的稀缺环节。我要的是先把位置占住。q2先建仓，q3看市场情绪和验证情况加深。別一上来满仓梭哈，但动作要快。”

沈柏然已经开始写。

“那我把標的池重新拆。nvidia单列，hbm链单列，顺便把ai伺服器、封装、设备端拉成观察池。”

“好。”曹逸森点头，“我要的不只是涨跌判断，我要知道哪一段值得放大仓位，哪一段只適合跟。”

麦克往后一靠，忽然笑了下。

“你那天还在酒吧里说要搞ai晶片、搞tpu、搞基础设施，我还以为你是喝高了。现在看，你是真准备上这条线。”

“酒吧里说的话也不全是吹牛。”曹逸森笑，“娱乐是敘事，晶片是底层。以后手里真想握更大的牌，这两条线都得有。”

崔俊浩插了一句。

“那空头呢？q2如果主线转ai，事件驱动空头你还做不做？”

曹逸森想了两秒，点头。

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“做。”

麦克看著他。

“有標的了？”

“法拉第。”曹逸森说。

崔俊浩先愣了下。

“电车那个法拉第？”

“嗯。”曹逸森点头，“我前几天一直在想这件事。按我的模型和节奏推算，q2末尾那一段，它会走出一段很难看的下杀。之前我还在犹豫要不要放过，毕竟这票本身已经够烂了。但想了一圈，还是做。”

“理由。”麦克说。

“理由很简单。”曹逸森摊了下手，“烂公司不是不能跌，是最该跌。尤其这种靠故事、靠情绪、靠市场暂时愿意相信它还活著的东西，一旦那口气鬆了，速度会很快。我们又不是去做道德判断，我们是去拿价格回归现实的钱。”

沈柏然问：“仓位怎么定？”